环球新材国际(06616.HK)拟向ARTE基金发行最高达8千万美元的可换股债券

　　2023年11月5日，环球新材国际（06616.HK）发布公告，拟发行不超过8000万美元的可转债募集资金，所得资金将用于公司一般运营需求，助力公司长期发展。据公告显示，此次发行的可转债分为初始债券和购股权债券两类，扣除估计开支后，所得款项净额约为7880万美元。
　　债券到期可以兑换成公司普通股股票。按初始换股价7.6港元计算，可换股债券最高可转换为81，578，947股换股股份，占公司已发行股份总数的6.58%，转股后占总发行股份总数的6.18%。
　　公开信息显示，环球新材国际是一家以生产、研发、销售珠光材料及人工合成云母为主的国家级高新技术企业，也是国家工信部工业强基工程关键基础新材料-人工合成云母项目的承担单位。根据弗若斯特沙利文数据，以2022年收入计算，环球新材国际是全球最大合成云母基珠光颜料生产商以及中国最大的珠光颜料生产商。
　　根据财报显示，2023年上半年环球新材国际实现收入4.64亿，同比增长21.5%。其中合成云母基珠光颜料收入1.83亿，同比增长23.0%，天然云母基珠光颜料收入2.03亿，同比增长2.1%。公司产品结构进一步优化，高端产品的占比持续提升。
　　同时，环球新材国际致力于成为全球珠光材料行业的龙头企业，希望在实现自身业务稳步发展的同时，通过国际并购加快企业的发展。8月23日，环球新材国际发布公告宣布正式完成对韩国CQV的收购，成为CQV的单一最大股东，为其国际化布局迈出坚实一步。
　　在此前的公告中，公司也曾表示仍会继续寻求好的并购机会，向全球表面性能材料龙头企业的目标迈进。在内源式发展和外延式扩张并举之下，有望催生巨大的成长动力。可转债的发行将为公司补充营运资金，支持公司的长期发展。
　　业内人士指出，环球新材国际作为港股市场唯一的珠光颜料稀缺性龙头标的，随着高端产能的不断爬坡和产品结构的持续优化调整，同时在与并购标的的持续深入整合下，国内外业务将进入高质量增长阶段。优异基本面的支撑下，有望在港股市场流动性改善之时，完成估值修复。
　　公开信息显示，ARTE基金为中东、中国内地和香港的机构投资人管理着数十亿美元资产，其子公司ARTECapitalMiddleEast在中东地区的业务亦不断推进。以此次可换股债券合作为契机，ARTE基金将在中东主权基金投资、中东等海外地区制造研发营运等方向，和环球新材国际产生更大的协同效应。
　　ARTE基金创始人及主席陈德豪先生评论道：“此次投资具有战略意义，ARTE希望透过投资环球新材国际可转换债券事宜，极大加强双方互信，相信公司作为全球珠光颜料行业的领先者，未来发展具有重大潜力。ARTE后续将会发挥其在中东和大中华区域的投资经验以及深厚的投资人关系，为公司中长期持续发展助力，达成双赢局面。相信ARTE能帮助公司开始布局中东市场，这或將包括获得区域内主权基金的投资，以及开拓产品和服务市场。”
　　环球新材国际管理层亦表示：“此次可转债发行得到ARTE的支持，充分体现出国际投资人对集团发展潜力的认可，相信这将助力集团更好执行各项战略规划。未来，环球新材将继续遵循「内源式发展与外延式扩张」的发展战略，寻求更多的国际并购合作机会，朝着成为全球珠光颜料龙头企业的愿景阔步迈进。”